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新聞01

© Reuters. 大摩：維持中芯國際(00981)“與大市同步”評級華虹半導體(01347)目標價35港元智通財經APP獲悉，大摩發布研究報告稱，維持中芯國際(00981)“與大市同步”評級，降明後年盈測14%/4%，目標價由16.8港元降至15.8港元，並預計其進取的産能擴張或導致未來折舊負擔沉重。另予華虹半導體(01347)“增持”評級，目標價35港元。晶圓代工廠中偏好次序依次爲台積電(首選)、聯華電子、華虹半導體、日月光投控、中芯國際、力積電，最後爲世界先進。報告中稱，該行對半導體行業明年下半年複蘇預期仍在，但建議審慎選股。邁向業績期，考慮定價能力強勁的企業，但預警晶圓代工廠明年首季指引或差過市場預期。該行預測二線代工廠如中芯國際、世界先進、力積電及穩懋半導體的産能利用率及定價或有重大下行空間。該行認爲，明年晶圓代工行業收入將同比倒退8%。今年末季半導體庫存日數下降，受惠于早前生産削減。不過，由于終端需求平庸，明年上半年貨將有更多代工訂單削減。同時預測晶圓代工行業産能利用率，將由今年逾90%高位跌至明年略高于80%。明年次季可能是晶圓代工行業谷底，台積電産能利用率或達80%，聯華電子爲70%，其他可能會低于70%。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-12 11:23:52 記者蕭燕翔報導全世界都傳缺藥荒，帶動今日台灣生技醫藥類股全面飆漲，業界與法人多認為，製藥供應鏈因疫情導致短缺時有所聞，但因其安全性要求，若不在供應鏈內的廠商，短期難有轉單，不過明年製藥類股包括上游原料藥個別廠商利基品項的拓展，與製劑廠的外銷期待，有機會讓製藥產業明年更為精彩，被點名的廠商包括原料藥產業、生達(1720)、南光(1752)、健喬(4114)等，成為接棒中低價潛力族群。中國大陸逐步解封，醫院爆發人潮，被點名具備預防新冠效果的藥品頻傳缺貨；另歐洲也因解封後染病人口增加與供應鏈還未正常化，傳出阿莫西林、頭孢子菌素類抗生素供給短缺。全球藥品供給吃緊的傳言，帶動今日盤面製藥類股全面飆漲，原料藥、西藥製劑分居XQ全球贏家次族群漲幅的前二位，中化(1701)、生達、健亞(4130)直接飆上漲停。不過法人與業界點出三個觀點，釐清市場想像可能與真實情況有所落差。一是因大陸封控導致原料吃緊或漲價，已從疫情期間延續一年以上，供需最緊俏時後應非最近。二是藥品並非一般消費品，因牽涉人身安全，從原料到製劑代工的轉單，都需要花上更長時間，除非原來就在供應鏈或該國供藥體系內，不然很難期待靠台灣補上全球藥品的缺口；第三就像台灣剛解封的經驗，初期雖見搶藥潮，但若無順利去化，後續還是得回歸常態。即便今日的飆漲，多數業內人士用題材面解讀居多，但製藥股明年靠利基品項的外銷，還是精彩可期。其中原料藥不少今年已繳出營運佳績，明年包括中化生(1762)EPAE原料、台耀(4746)降膽固醇磷酸鹽原料與針劑挹注、永日(4102)的代工品項、生泰(1777)與旭富(4119)火災後的產能復工與神隆(1789)在抗癌學名藥的原料供給，都會受惠疫後需求恢復、原料價格更趨平穩等，營運有機會優於今年。過去市場目光只關注在高價特殊題材的製劑廠，明年也會有更多中價位的公司出線，靠的是外銷或自費品項的成長。其中今年因封城陷入低潮的中國市場，逐步出現轉機，南光法說會點出已有急救用藥通過一致性評價，並取得全國性標案，明年中國市場將是數倍跳升；另採技轉授權與進口雙軌並行的生達，也已有5、6個技轉品項持續推進中，預期中國營收貢獻將從今年的2千萬元，數倍成長。另外被點名技轉或大陸布局較積極的廠商，還包括中化蘇州廠本來就以抗生素為主，需求量的受惠大；健喬、興櫃股的瑩碩(6677)也都是箇中較有成績的廠商，明年來自中國的挹注也會同步增溫。只是廠商也提醒，進入中國一致性評價的集採模式，就是有量低價，個別產品是否能有合理利潤，得視個別藥證在市場的數量與品項而定。不只是中國市場，杏輝(1734)聚焦保健食品等自費品項，東洋(4105)銷美抗生素與東南亞市場的回溫，友華(4120)控制食慾的口服減肥藥與子公司友霖(4166)降血脂用藥出或逐步放大，都是明年可以期待的成長動能。 (圖說:來源-MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

新台幣爆量兩個半月新高下一站30元近了工商時報呂清郎 2022.11.25 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股科技股領漲，台股24日展開大反攻，開高收高，外資匯入近10億美元擴大買超，且國際美元指數重挫，新台幣也強勁走升，上演股匯雙漲，終場收在31.027元，創近二個半月新高，升值1.91角則是近兩周最大升幅，總成交量16.625億美元。匯銀主管表示，聯準會（Fed）發布的11月會議紀錄顯現鷹氣消鴿聲起，在感恩節假期前夕帶來好消息，10年期公債殖利率應聲下滑，連動新台幣大幅走高，衝向31元大關。外資積極匯入，在台股單日擴大買超233億元，加上國際美元指數重挫，齊力推動新台幣盤中最多飆逾2角，接連闖過31.2元及31.1元二關，最高來到31.01元。匯銀主管指出，國際美元指數近來隨Fed官員的發言一下鷹一下鴿，陷入小幅反彈整理格局，但Fed會議紀錄發布後，鴿聲顯得比較響亮，美元指數直接下探至105。匯銀主管認為，時序即將進入今年最後一個月，市場後續關注焦點，最重要的是12月初美國發布11月通膨數據，若能再明顯滑落，則Fed今年最後一場利率決策會議，升息幅度可望確定不是3碼（1碼是0.25個百分點），且升息有機會提前結束，將激勵外資更積極錢進新興市場，有助台股續上攻，及新台幣站穩30元價位。匯銀主管預期，短線因月底接近，出口商拋匯作帳需求陸續進場，提供新台幣一定的支撐，除非Fed官員又放鷹，外資啟動大逃殺，否則新台幣應是維持區間偏升整理格局居多。台股外資台幣

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